진시스템[363250] 기업분석 2023.06.28

애널리스트를 꿈꾸는 대학생의 글이니, 틀린정보에 대한 지적 및 의견공유는 언제든지 환영입니다.

 

최근 지속적으로 주가 상승을 보이고 있는 체외진단 기업 진시스템입니다. 

 

 

 

인도 내 결핵진단키트의 납품에 대한 기대감으로 지속적으로 주가가 상승해왔으며

 

6월28일 기준으로 인도 내 진단장비 수주 공시가 나왔기 때문에 추가적인 주가 상승에 대한 기대감이 있습니다. 

 

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현재는 진단장비에 대한 공시만 확인할 수 있습니다. 

 

하지만 오른쪽 사진 클래시스처럼 진단 장비 납품 이후 영업이익률이 높은 키트의 매출이 지속적으로 발생한다면

 

크게 성장할 가능성이 있습니다. 

 

 

공시된 정보에 따르면 UF-300모델을 납품하는 것으로 나와있습니다. 

 

계약 상대방은 GENETIX로 진시스템이 유통사 GENETIX에 납품하고 

 

유통사 GENETIX가 TATA사에 납품하는 형식으로 거래됩니다. 

 

 

인도 내 결핵 감염자 수는 다소 감소하는 것처럼 보일 수 있지만 저 당시 결핵 진단수 또한 크게 감소하는 모습을 보였으며

 

사망자 수는 크게 증가했음을 알 수 있습니다. 

 

인도 정부는 현재 결핵의 심각성을 인지하고 있고 2025년까지 결핵을 완치하려는 목표를 갖고 있습니다.

 

추가적으로 WHO에서는 2030년 전세계 결핵 90% 결핵 퇴치 목표를 갖고 있기 때문에 

 

인도 내 결핵 퇴치 레퍼런스를 확보한 진시스템이 인도네시아, 중국과 같은 결핵 취약국가로의 확장성 또한 배제할 수 없다고 판단됩니다. 

 

2018년 인도는 2025년까지 결핵 완전 퇴치를 결심하고 예산안을 높게 편성했으나, 

 

코로나 19로 인해 큰 효과를 보이지는 못했습니다. 

 

또한 인도 정부 내 취약한 인프라 그리고 낮은 보건인력으로 인해 전문가가 필요없는 진시스템의 진단 장비가 

 

인도의 눈에 띄었던 것 같습니다. 

 

다른 경쟁사 장비와 달리 전문 인력이 필요없는 진시스템의 장비가 큰 효과를 발휘할 것으로 보입니다. 

 

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본 리포트는 서강대학교 금융투자학회 SRS의 리포트를 참고하여 제작하였습니다. 

 

https://blog.naver.com/hfmak7/223119526070

[용앤리치 기업분석리포트] 진시스템 기업분석

서강대학교 SRS의 진시스템 리포트는 위 링크에서 확인할 수 있습니다.